En svensk musikproducent på Kuba möter rappande läkare och ljuv musik uppstår - eller i vart fall framgångsrik. Efter en första världssuccé vill båda vidare. I bakgrunden pushar stora skivbolaget.

Men "El medico", som rapparen kallas, tvekar.

Att vara doktor förpliktar, särskilt som han har mamma och makthavarna att tacka för sin utbildning. Och varken mamma eller makten vill släppa honom ut i världen.

Som ett övertygat revolutionens barn drar han sig för att bryta upp. Mamma tror på Castro, själv drömmer han om en kombination av musik och medicin - helst ska alla bli nöjda.

Daniel Fridell, känd för hårda ungdomsfilmer som "Sökarna" och "Säg att du älskar mig", fångar den kubanska stämningen väl men frestas att förenkla konflikten till en kamp mellan ont och gott. Den svenske producenten blir en osympatisk exploatör, som likt alla tiders västerländska herrar mest bryr sig om de lättklädda rumpor som är storstaden Havannas sexiga baksida.

Hur ska den rappande doktorn, som bor i Kubas vackra andrastad Santiago, kunna överge mamma och Castro för honom?