Allting börjar med ett färgsprakande framförande av Lady Gaga med nominerade låten "Poker face".
Sedan drog hon ner tempot en aning i kvällens första oväntade duett: tillsammans med Elton John duellerade de på pianot och växlade mellan Gagas "Speechless" och hans klassiker "Your song".
Därefter dags för kvällens första prisutdelningen under tv-sändningen: årets bästa låtskrivare.
Vinnare, inte oväntat, blev Beyoncé för "Single ladies (put a ring on it)", vilket gör att Beyonce just nu har vunnit hela fem statyetter. Hon är nominerad i tio kategorier.
Stjärnan kunde inte ta emot priset då hon pysslade med förberedelser för ett senare uppträdande.

"En omöjlig dröm"

Sångerskan Taylor Swift, som är nominerad i åtta kategorier, vann därefter sin andra Grammy-statyett i kategorin bästa countryalbum.
- Det känns som en omöjlig dröm som har gått i uppfyllelse, säger Swift från scenen.
Beoyncé och Pink var sedan två artister som gjorde varsitt makalöst framförande på scen.
Det armerikanska bandet The Zac Brown Band vann pris som bästa nya artist, Green Day vann bästa rockalbum medan pratshowvärden Stephen Colbert vann kategorin bästa komedialbum.
- Det är en julskiva så jag självklart borde jag tacka Jesus för att han har en så bra födelsedag, sa Colbert från scen.

"På ett glatt sätt"

Sedan kom kvällens första riktiga prisöverraskning: bandet Kings of Leon besegrade bland andra storfavoriterna Beyoncé och Lady Gaga och vann pris i kategorin årets bästa låt med "Use somebody".
- Vi är lite fulla, men fulla på ett glatt sätt, säger sångaren Caleb Followill när han tog emot priset på scen.
Taylor Swift, nominerad i fem kategorier, gjorde sedan ett uppträdande där Stevie Nicks från Fleetwodd Mac plötsligt kom upp på scen. Tillsammans gjorde de bandets klassiker "Rhianna".
Beyoncé blev senare historisk då hon vann kategorin årets bästa kvinnliga sånginsats. Detta gör att hon sammanlagt vann sex statyetter - det största antal som en kvinnlig artist tagit med sig hem under en och samma Grammy-gala.
- Det har varit en fantastisk kväll, sa hon från scen.